Implementación y adopción de CRM para equipos comerciales.
Tener un software de CRM es solo el inicio. El impacto comercial ocurre cuando el equipo sabe qué registrar, quién es el responsable y cuál es el siguiente paso de cada oportunidad.
EL PROBLEMA HABITUAL
¿Por qué se requiere esta solución?
Los CRM suelen abandonarse o llenarse de datos desactualizados porque se implementan como herramientas de vigilancia y no como un método de trabajo claro que ayude al vendedor a vender.
01 / MÉTODO Y ENTREGABLES
Cómo lo implementamos.
Definimos el plan de trabajo según el tamaño de tu equipo, tus canales actuales y los sistemas que ya utilizas.
1. Diagnóstico del flujo comercial
Analizamos cómo llegan hoy tus prospectos, quién los recibe, qué fricciones ocurren al cotizar y por qué se enfrían las oportunidades sin respuesta.
2. Definición de etapas y responsabilidades
Diseñamos un pipeline ordenado: qué significa exactamente avanzar de etapa, quién es el responsable asignado y qué condiciones marcan una oportunidad ganada, pospuesta o perdida.
3. Configuración del CRM
Implementamos y personalizamos Odoo CRM o adaptamos el sistema que tu empresa ya utiliza. Configuramos vistas limpias, campos obligatorios indispensables, permisos y reglas de asignación automática.
4. Capacitación y adopción en el puesto
Entrenamos al equipo con situaciones reales de su jornada diaria: registrar un lead, documentar acuerdos, reprogramar seguimientos y transferir cuentas. Enlazamos con Academia para transformar estas reglas en guías, cursos interactivos y evaluaciones internas permanentes.
5. Medición continua y acompañamiento
Acompañamos las primeras semanas de operación revisando la disciplina de registro, ajustando fricciones operativas y entregando reportes de salud de cartera a la gerencia.
02 / MÉTRICAS E INDICADORES
Qué se podría medir.
Indicadores clave formulados para evaluar el impacto de este módulo en tu operación comercial. (Métricas ilustrativas adaptables a cada caso de negocio).
- Oportunidades con siguiente acción programada: Porcentaje de oportunidades activas que cuentan con responsable, acción concreta y fecha pactada (indicador clave de adopción).
- Tiempo promedio de primer contacto: Minutos u horas que transcurren desde que entra un lead hasta la primera interacción documentada en el sistema.
- Distribución de motivos de pérdida: Claridad cuantitativa sobre por qué se caen los tratos (precio, falta de inventario, crédito rechazado o desatención).
CODANTA SALES / CONTACTO
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